Uluslararası endeks raporu

-Avrupa borsaları dünü İngiltere hariç alıcılı kapattı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0.49 artarak 15.475,69 puandan kapanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0.25 değer kazancıyla 7.317,43 puana yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0.29 değer kaybıyla 7.907,72 puana düşüş gösterdi. Küresel borsalarda satış eğilimi devam ediyor ancak Avrupa borsalarında anlamsız yükseliş eğilimleri yaşanıyor. Bu noktada yatırımcıların çok dikkatli olması gerekmekte.

-Dün Euro Bölgesi’nde enflasyon verileri açıklandı. TÜFE aylık bazda beklentiler dahilinde % -0,2 açıklanırken yıllık TÜFE ise beklenildiği gibi %8.6 olarak açıklandı. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda beklentiler dahilinde % -0,8 azalış gösterirken yıllık çekirdek TÜFE %5.2’den %5.3’e yükseldi. Euro Bölgesi’nde enflasyon hala güçlü seyretmeye devam ederken enflasyonun kolay kolay düşmeyeceğinin ısrarla altını çiziyoruz. Özellikle çekirdek TÜFE’nin artmaya devam etmesi Avrupa Merkez Bankası’nın beklenenden daha çok faiz artışına sebep olacakken bunun borsaları baskılamasını bekliyoruz.

-Bu sabah Almanya’dan 2022 yılının 4. çeyreğe ilişkin büyüme verisinin 2. revizesi geldi. Almanya2da büyüme % 0.4 azalırken beklentiler Almanya’da büyümenin % 0.2 azalacağı yönündeydi. Almanya’da GFK tüketici iklimi endeksi ise hemen hemen beklentiler dahilinde -30.5 puan olarak açıklanırken son 6 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Enflasyon verilerinin yüksek seyrettiği ortamda faiz baskısı ön plandayken Almanya’nın 2023’ün ilk çeyreğinde resesyona girmesi neredeyse kaçınılmaz gibi duruyor. Ancak Dax başta olmak üzere Avrupa borsalarında ki yükseliş oldukça dikkat çekici. Ekonomik veriler borsaların çoktan düşmesi gerektiğini gösterirken direnen piyasa karşısında temkinli olmaya devam ederken teknik seviyeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

-ABD borsaları dünü alıcılı kapattı. Dow Jones endeksi %  0,35 artışla 33.160,87 puana, S&P 500 endeksi % 0,72 artarak 4.019,98 puana, Nasdaq endeksi % 1,11 kazançla 11.634,30 puana yükseldi. ABD endekslerinde satış baskısı devam ediyor.

-Dün ABD’de 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin büyüme verisinin 2.revizesi açıklandı. ABD’de büyüme beklentilerin altında kalarak %2.9’dan %2.7’ye geriledi.  ABD’de faiz artırımlarından ötürü bir miktar büyüme tarafının baskılanması beklenmesine rağmen büyümenin halen çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları da 192K olarak gerçekleşirken beklentiler verinin 200K gelmesi yönündeydi. Gelen veri istihdamında aşırı güçlü olduğunu ve istihdamda henüz bir bozulmanın görülmediğine işaret ediyor. Hem büyüme, hem istihdam hem enflasyon bu kadar güçlü iken daha şahin bir Fed görülebilir. Bu durumda dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yukarı beklentimizi korurken borsalarda da satış baskısının artmasını bekleyen taraftayız.

-Bugün ABD’de Fed’in yakından takip ettiği verilerden çekirdek PCE enflasyon verisinin aylık bazda % 0.4 artması beklenirken yıllık bazda çekirdek PCE enflasyonun %4.4’ten %4.3’e azalacağı tahmin edilmekte. ABD’li vatandaşların son dönemde harcama mı yoksa tasarruf eğiliminde mi olduğunu ölçebileceğimiz kişisel harcamaların aylık bazda %1.4 gelmesi beklenirken kişisel gelirlerin ise aylık bazda %1.0 artacağı öngörülmekte. Yeni konut satışlarının 620 bin adet açıklanması beklenirken Michigan tüketici güven endeksinin de 66.4 puan geleceği tahmin ediliyor. Fed üyelerinden de Jefferson’un konuşması takip edilecek.

DAX:

Teknik olarak baktığımızda endeks 15.666 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir.

Yukarıda 15.578 seviyesinin kırılması halinde önce 15.612 ve arkasından 15.666 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 15.465 desteğinin altında önce 15.384 ve arkasından 15.279 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

 DOW JONES:

Teknik olarak baktığımızda endeks 34.407 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir.

Yukarıda 33.181 seviyesinin kırılması halinde önce 33.294 ve arkasından 33.591 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 32.996 desteğinin altında önce 32.816 ve arkasından 32.500 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

 SP500

Teknik olarak baktığımızda endeks 4208 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir.

Yukarıda 4034 seviyesinin kırılması halinde önce 4070 ve arkasından 4093 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 3997 desteğinin altında önce 3974 ve arkasından 3900 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

NASDAQ

Teknik olarak baktığımızda 12.810 direnci kırılmadığı sürece satış baskısı devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde alış baskısı artabilir.

Yukarıda 12.205 seviyesinin kırılması halinde önce 12.265 ve arkasından 12.404 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 

Aşağıda ise 12.027 desteğinin altında önce 11.867 ve arkasından 11.742 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

 İkon Menkul